Аналитики назвали самые доходные инвестиции по итогам года РБК
В результате лидерами полной доходности оказались достаточно неожиданные эмитенты. В 2023 году индекс широкого рынка Мосбиржи вырос на 44,8%, отыграв большую часть падения 2022 года. Основной рост пришелся на первые 9 месяцев прошлого года, а в 4 квартале фондовый рынок фактически стагнировал на фоне резкого роста ключевой ставки до 16%. Большие процентные выплаты, как правило, свидетельствуют о стабильности и устойчивости финансового положения корпорации.
ТОП-17 самых прибыльных активов за последние 10 лет
За 20 лет депозитарные расписки NetEase подорожали более чем в 550 раз, с $0,17 до $92,58. Тем не менее большинство акций топ-20 — бумаги компаний традиционных секторов экономики. А также Middleby, производящая оборудование для ресторанов и пищевой промышленности, пивоваренная компания Boston Beer Company и координатор платных медицинских услуг HMS Holdings. MetLife, Inc – дочерняя компания American Metropolitan Life Insurance Company. Торгуется на рынке ценных бумаг с 2000 года и играет одну из ключевых ролей на рынке страхования США. Занимает 370-е место среди самых ценных компаний мира по рыночной капитализации.
Крупнейшие компании
К началу текущего года стоимость актива увеличилась до 330 долларов. В топ-30 по доходности вошли 16 компаний с капитализацией меньше 10 млрд долларов. Только 6 из 30 компаний относятся к технологическому сектору. Стремительный рост акций Ecopro принес бывшему главному исполнительному директору компании Ли Дон Че более трех миллиардов долларов в 2023 году. В настоящее время предприниматель находится в тюрьме за инсайдерскую торговлю.
Самые прибыльные компании в мире
Мы не будем зацикливаться на этом перечне, а предложим вам наиболее популярные с солидной капитализацией и высоким уровнем выплат. Акции приносят своим владельцам выплаты в виде дивидендов и доход — прирост их рыночных цен при условии длительного владения бумагами. Конечно, инвесторы стремятся к получению высокой прибыли.
Найдена самая дорогая квартира России
Продажам также способствовала значительная переоцененность компаний сектора технологий. Дробление акций подразумевает увеличение их количества одновременно с уменьшением их цены на акции компании. Например, скажем, ранее акции торговались по цене $1 000 за шт. Каждый, кто владел одной акцией стоимостью $1 000 будет теперь владеть двумя акциями по цене $500, но опять таки на общую сумму $1 000. В прошлом году было два резких взлета акций Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП).
«Более медленный в сравнении с выручкой рост затрат позволил компании выйти на безубыточность на уровне EBITDA (0,1% маржинальность) во втором квартале», — пояснила Ирина Прохорова. В прошлом году менеджмент вернулся к публикации финансовых отчетностей — вышли данные по МСФО и РСБУ за 6 и 9 месяцев 2023 года. Оказалось, что компания заработала даже больше, чем до кризиса. Консолидированная выручка в январе — сентябре 2023 года составила 727,8 млрд рублей — на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021. Чистая прибыль вообще увеличилась в 2,6 раза, до 151,8 млрд рублей. После ухода иностранцев основной объем торгов ценными бумагами обеспечивали российские частные инвесторы.
По состоянию на сентябрь текущего года акция Виза стоит 216,4 долларов. На момент написания статьи акции Apple стоили почти 130 долларов. Вторая по популярности в мире платежная система за 10 лет подорожала с 25 долларов до 316.
- Акциям Росбанка рост обеспечила новость о том, что французская финансовая группа Societe Generale продала свой российский актив — Росбанк — «Интерросу» Владимира Потанина.
- Бытует практика делать инвестиции в дивидендные акции компаний, которые входят в индекс S&P 500.
- В следующем разделе статьи мы раскроем секрет такой большой стоимости акций данной компании.
- По мнению представителей фонда, бумаги были недооценены и «представляют собой привлекательную инвестиционную возможность».
Самая известная продуктовая линейка компании называется Lindor. Все началось с открытия кондитерского магазина “David Sprüngli & Son”, который со временем превратился в одно из самых успешных предприятий мира. В 1988 году была приобретена шоколадная фабрика Рудольфа Линдта, и компания получила новое название – “Aktiengesellschaft Vereinigte Berner und Züricher Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli”. По этой причине собрание акционеров компании получило шутливое прозвище “Вудсток для капиталистов”. Акциям Росбанка рост обеспечила новость о том, что французская финансовая группа Societe Generale продала свой российский актив — Росбанк — «Интерросу» Владимира Потанина.
Так что ее прибыльность не зависит напрямую от цен на энергоносители. Компания надеется диверсифицировать свои денежные потоки и выделиться на фоне других стриминговых сервисов. По мнению Девитта, компания увеличит общее число подписчиков на 50% к 2025 году и удвоит центовые советники для форекс к 2030 году. Эксперт присвоил бумагам стримингового видеосервиса рейтинг «покупать» с целевой ценой в $660, что означает рост почти на 22% в 2022 году. Малин также вспомнил о яркой истории с сетью магазинов видеоигр GameStop, чьи акции взлетели на 864%.
Новостей, которые могли бы оправдать такую волатильность, замечено не было. В отчетности по РСБУ за 9 месяцев компания отразила рост прибыли от продаж менее чем на 3%, до 2,9 млрд рублей. По мнению эксперта, возможность для дальнейшего роста Coursera обеспечат курс на удержание в компании талантливых сотрудников, а также инвестиции в расширение ассортимента своих продуктов. Макдональд присвоил акциям рейтинг «покупать» и установил целевую цену в $45 за акцию (рост более чем на 93%).
Для международной горнодобывающей и нефтяной компании с головным офисом в Австралии – это отличный показатель. У нее нет препятствий для продолжения эффективной работы, ибо цены на сырье высокие, а спрос большой. Мировая экономика восстанавливается после пандемии, необходима медь для производства электромобилей. Мы сравнивали акции, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже и которые можно купить в каталоге «РБК Инвестиции» в американских долларах. Даже после мартовского обвала 2020 года актив уверенно отстоял свои позиции и отправился бить взятые ранее рекорды.
Крупнейшая в мире компания в сфере публично-облачных технологий и платформ электронной коммерции. Компания была основана в Калифорнии в 1935 году как Hansen’s. Основатели компании Хуберт Хансен и трое его сыновей занимались продажей соков киностудиям. В 70-х годах внук основателя Тим Хансен разработал и запустил в производство газированные напитки. В 1988 году компания обанкротилась, была приобретена California CoPackers Corporation и переименована в Hansen`s Natural Company. Современное название Monster Beverage Corporation компания носит с января 2012 года.
Благоприятным 2021 год стал и для «Роснефти», которая выиграла больше других нефтяных компаний от роста цен и привлечения новых инвесторов в ключевой проект «Восток-Ойл», обращает внимание Малин. На пике (5 октября) бумаги «Роснефти» дорожали в 1,5 раза от январских цен, к концу года ажиотаж несколько спал и рост относительно начала года составил около 36,6%. Интерес инвесторов к акциям корейских производителей связан с ожиданиями рынка по поводу роста заказов на аккумуляторы для электромобилей в начале 2023 года. Котировки продолжили расти, даже когда некоторые аналитики понизили прогнозы по спросу.
Ставки по рублевым вкладам к концу года оказались ниже инфляции, а инвестиции в золото и вовсе принесли убытки. С отрицательной переоценкой столкнулись и многие выпуски ОФЗ, которые инвесторы распродавали из-за слишком высокой инфляции. Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз считает, что по мере того, как дефицит микрочипов начнет ослабевать, более стабильная цепочка поставок послужит катализатором роста для акций Apple. Аналитик объяснил, что потребительский спрос опережает предложение на 12 млн единиц, и что Apple уже продала более 40 млн продуктов в праздничный сезон. Эксперт присвоил акции рейтинг «покупать» и установил целевую цену по бумагам «яблочной» компании в $200 за акцию, что подразумевает рост почти на 15% в следующие 12 месяцев.
С учетом этого, средняя доходность топ-20 иностранных акций в рублях составила 231%. Рост индекса полной доходности S&P 500 с учетом изменений валютного курса составил в рублях 42,1%. В марте 2021 года Банк России после контрциклической политики первого пандемийного года начал цикл повышения ключевой ставки.
Он уверен, что ключевые направления деятельности компании имеют все предпосылки для достижения высоких результатов в течение года. Вложения в корпоративные облигации в 2021 году принесли неоднозначный результат, отмечает Каминский. В 2022 году ситуация со средне- и долгосрочными рублевыми облигациями может измениться, считает Клещев. В условиях вероятного прохождения пика инфляции в ноябре (инфляция достигала отметки 8,4%) ожидаемая доходность инвестиций в ОФЗ в следующие 12 месяцев оценивается в 15%, отмечает он. «Корпоративные выпуски в силу меньшей срочности и ликвидности принесут несколько меньше, но тоже обеспечат двузначную доходность — около 11%», — добавил эксперт. Инвестиции в иностранные валюты в 2021 году не имели смысла, указывают собеседники РБК.
Топ-10 по итогам третьего квартала, так же как и в рейтинге за девять месяцев, возглавляют акции «Электроцинка» — за три месяца они выросли на 76,59%. На втором месте — головная компания Тинькофф Банка, TCS Group. По словам аналитика УК «Открытие» Ирины Прохоровой, TCS Group — единственная компания в секторе, частично раскрывшая данные за первое полугодие. «Банку удалось остаться прибыльным в обоих завершившихся кварталах, высокими темпами продолжает расти клиентская база.
Мы определили самые прибыльные иностранные акции 2020 года. Для этого мы сравнили их стоимость по состоянию на конец 2020 года с ценами на конец 2019 года. Кроме этого, оценка доходности учитывала сумму дивидендов, полученных в течение 2020 года. Золото само по себе не приносит никакого текущего процентного дохода, объясняет Каминский. Соответственно, реальная доходность вложений в золото отрицательная — в 2021 году она ушла в минус более чем на 10%.
Первые девять месяцев 2022 года для российского фондового рынка прошли тяжело. На фоне начала спецоперации и ужесточения антироссийских санкций рынок пережил максимальный обвал за всю свою историю, приостановку торгов и изгнание нерезидентов из недружественных стран. В третьем квартале котировки столкнулись с нарастанием геополитической напряженности из-за присоединения территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Негативно влияли также укрепление доллара до максимума за 20 лет, падение нефтяных цен и начало частичной мобилизации в конце сентября.
Бивалютная корзина российского рубля прибавила с начала года 4%. «Это показывает ее силу и привлекательность в глазах глобальных инвесторов, несмотря на сопутствующие риски», — считает Каминский. В условиях всемирной пандемии короновируса активы данной компании, как и многие другие американские бумаги, показали существенный рост.
Возглавили топ акции производителя энергетических напитков Monster Beverage. Оценок со средним рейтингом 4.9 у наших мобильных приложений. Эти файлы cookie позволяют оптимизировать пользовательский опыт, поэтому их можно удалить только вручную с помощью инструкции, указанной в Политике Конфиденциальности.
Стоимость акций в 2000 году пересчитана с учетом дополнительной эмиссии акций 2012 года. Продукцию компании рекламируют звезды шоу-бизнеса и спорта. Например, логотип компании украшает гоночную машину и комбинезон семикратного https://fxglossary.org/ чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона. Для топа российских компаний из числа тех, что торговались на ММВБ в 2000 году и торгуются сейчас на Мосбирже, мы выявили только 15 акций, которые показали рост котировок за 20 лет.
Но в каждом случае следует подвергать анализу показатели и деятельность управленцев выбранной для инвестирования фирмы. Ведь помимо выплат акционерам, необходимы вливания в развитие производства, реновацию, расширение и пр. И стремление показать акционерам хорошие результаты работы в виде выплат по истечении года — не всегда является отражением реального положения дел.
В 2023 году на них пришлось около 75—80% всего торгового оборота на рынке акций. Чтобы собрать высокодоходный портфель дивидендных акций, вам потребуется время. Плюс определенный что такое стандартное отклонение срок, который нужен, чтобы после покупки в ожидании роста держать акции — это главный принцип инвестора. Дивидендная доходность табачного гиганта достигает 4,6%.
Вероятно, рост стоимости связан с доверием к управленческому составу и ожиданиями возврата к высоким историческим уровням прибыльности», — сказала Прохорова. Аналитик присвоил акциям Intel рейтинг «покупать» и повысил целевую цену по бумаге с $68 до $72 за акцию, что подразумевает потенциал роста более чем на 34%. Несмотря на совпадение участников списков лучших акций по полной доходности и по росту котировок, в этих двух рейтингах есть некоторые различия в порядке позиций. За счет дивидендов L Brands показала более высокую доходность чем Virgin Galactic.
В металлургическом секторе также росли бумаги Ашинского металлургического завода и корпорации «ВСМПО-АВИСМА» — крупнейшего в мире производителя титана. В целом акции ДЭК в 2023 году были очень волатильны, что может намекать на спекулятивный характер торговли этими бумагами. С 3 июля по 13 сентября котировки выросли на 190%, но к середине декабря рухнули на 50%, после чего снова начали резко расти.
В 2023 году они практически полностью покинули российский рынок. Энергетический сектор постоянно подтверждает свою высокодоходность, и нефтегазовая компания из Оклахома-Сити тому подтверждение. Рост стоимости акций за прошлый год составил почти 19% и обозначил номинал в 52,26 доллара. Лучшие дивидендные акции Европы — в L&G, британской компании по страховым и пенсионным услугам и управлению активами. Она надежна, способна обеспечить в ближайшие годы рост капитала инвесторов. Конечно, с учетом инфляции и повышения процентных ставок.
Компания создана в 2007 году и торгуется на рынке ценных бумаг с 2013 года. Компания производит энергетические напитки, которые можно купить в крупных сетевых магазинах и аптеках. В последние пять лет продажи Celsius в среднем растут на 50% в год. Дело в том, что Уоррен Баффет, владелец компании, никогда не проводил процедуру дробления акции. Важным фактором является еще и количество выпущенных акций (у каждой компании оно разное).
По состоянию на конец 2018 года компания отчиталась о годовом доходе размером почти 14,5 миллиардов долларов. Сегодня мы бы хотели выделить список тех компаний, чьи акции на данный момент ценятся дороже других по состоянию на 25 марта 2023 года. Компании с большой долговой нагрузкой имеют повышенный риск. Часто котировки падают, когда компания допускает просрочку по платежам или начинает судиться со своими кредиторами. Если в итоге менеджменту удается решить долговые вопросы, акции взлетают.
Просматривая статью, вы могли заметить, что в ТОПе отсутствуют такие крупные компании как Apple, Facebook, Microsoft и многие другие. Компания провозглашает использование натуральных продуктов и мяса животных. Компания Booking Holdings, которую раньше вы могли знать под именем The Priceline Group Inc., является крупнейшим мировым провайдером туристических услуг. В перечень сервисов компании входит аренда автомобилей, продажа авиабилетов, резервирование офисов и гостиничных номеров и многое другое.
Консолидированная выручка компании по итогам января — сентября выросла на 26%, EBITDA — на 68%, чистая прибыль — на 119%. Крупнейшая российская судоходная компания, входит в число лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на морской перевозке сжиженного природного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, занимается обеспечением морской добычи углеводородов. В 2023 году грузооборот российских морских портов может превысить 900 млн тонн — абсолютный рекорд не только российского, но и советского периода.
Следует учесть, что увеличение процентных выплат длится уже более 50 лет. Когда вы являетесь акционером компании, то — как правило — получаете регулярные ежегодные выплаты в процентах от вложенных средств. Это значит, что прибыль фирмы, полученная за этот период, частично распределяется между держателями акций пропорционально их инвестициям. Измеряется она в процентах, считается по формуле и утверждается на общем собрании акционеров. В современном мире цифровых технологий каждой компании нужен свой веб-сайт, однако публично торгуемый регистратор доменов GoDaddy в последние полтора года находился в относительной стагнации . Однако в конце декабря 2021 года американский хедж-фонд Starboard Value приобрел 6,5% акций компании.